2014年全國春茶產銷形勢分析報告

2014年全國春茶產銷形勢分析報告

 中國茶葉流通協(xié)會

   
        為及時、準確掌握全國春茶動態(tài)，準確研判2014年全國茶業(yè)產銷走勢，引導和推動中國茶業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，中國茶葉流通協(xié)會自2月中旬開始，聯(lián)合全國相關主要產茶省和主銷?。▍^(qū)、市）的茶葉行業(yè)社團開展了為期三個月的持續(xù)性行業(yè)調查工作。根據(jù)對調查材料的匯總與分析，現(xiàn)形成《2014年全國春茶產銷形勢分析報告》發(fā)布如下：

一、2013年全國茶業(yè)生產銷回顧

      （一）生產

        2013年，盡管我國西南地區(qū)和長江中下游地區(qū)分別遭遇嚴重春旱與伏旱，但與毛茶總產量依然保持穩(wěn)定增長，達到193萬噸，同比增加7.8%除浙江、江蘇災減產，其它?。▍^(qū)、市）全部增產。干毛茶總產值1106.2億元，同比增加123.8億元，增12.6%，首次突破千億元大關。與此同時，茶園面積繼續(xù)擴大，預計達到258萬公頃，可采摘面積194.5萬公頃，其中無公害茶園面積164萬公頃，有機茶茶園面積15.2萬公頃；高優(yōu)質的無性系茶樹良種面積135.4萬公頃，在茶園總面積的占比由上年的50.7%上升到52.5%，茶葉質量及安全水平明顯提高。

        在茶類結構方面，隨著市場的變化，綠茶和烏龍茶產量增幅明顯下降，黑、紅、白、黃各茶類增幅較大。2013年，全國綠茶131萬噸、紅茶15.64萬噸、喝茶9.5萬噸、烏龍茶23.43萬噸、白茶1.23萬噸、黃茶0.8萬噸、其它茶11.4萬噸，分別較2012年上漲5%、18.1%、19%、7.5%、20.6%、30.6%、12.4%。名優(yōu)茶和大宗茶雙雙增加：名優(yōu)茶產量85萬噸，增9.3%；大宗茶產量108萬噸，增10%；名優(yōu)茶產值791億元，增9.6%；大宗茶產值315億元，增20.7%。

      （二）內銷

        在內銷市場上，黑茶、紅茶、白茶依然是消費熱點。黑茶漲幅最大：云南普洱茶因市場需求強勁，價格飆升，個別品種漲幅高達80—150%；湖南黑茶、廣西六堡茶、四川藏茶也越來越受到消費者的歡迎。紅茶消費市場依然火熱，其中以正山小種、祁門紅茶、云南滇紅、坦洋工夫等辨識度高的傳統(tǒng)紅茶產品為主流。白茶消費持續(xù)升溫，陳年老白茶的市場歡迎度較高。黃茶受益于第九屆中國茶葉經(jīng)濟年會在湖南岳陽的強勁推動，發(fā)展迅猛。與此同時，綠茶、烏龍茶的消費增幅則有所減緩。禮品茶、團購茶銷量驟減，高端量價持續(xù)回調，市場空間被大宗茶的增長所填補。

      （三）外銷

        據(jù)海關統(tǒng)計2013年，我國茶葉出口32.6萬噸，金額12.5億美元，平均單價3920美元/噸，同比分別上升3.92%、19.64%和15.13%量價齊增。雙雙再創(chuàng)歷史新高。綠茶、普洱茶出口同比增長，其它茶類量減價增。同時，受生產成本、原材料價格上漲等因素音響，中西部地區(qū)茶產業(yè)加速發(fā)展，茶葉出口的區(qū)域分布日趨平衡。東部沿海省份茶葉出口占比下降，湖北、貴州、四川等中西部省份茶葉出口大幅提升，茶葉出口成為這些地區(qū)農民增收的重要途徑。

   二、2014年截至目前全國各主產區(qū)春茶情況

        春茶總產量略有下降，質量普遍提升，市場供應充足，產品均價有所回調，傭工情況總體偏緊。

      （一）產量2014年初春，全國早春茶產區(qū)的天氣狀況以陰冷多雨為主，使早春茶采摘時間總體晚于去年，3月份的春茶產量比去年同期略降5—8%。進入4月以后，全國茶區(qū)全面開采，春茶進入上市旺季，產量快速增加，超過去年，但是由于江南、江北茶區(qū)大部遭遇持續(xù)陰雨天氣，導致當月春茶總產量未能彌補3月份的產量缺口。據(jù)此推算2014年春茶產量比去年略有下降，估計總產量在76萬噸左右，降幅約為3%。

        1、西南茶區(qū)

        四川盆地天氣狀況平穩(wěn)，川西南早春茶產區(qū)在入春后順利進入采摘期，首批特早春茶于2月4日在樂山地區(qū)開采，2月14日、24日四川宜賓、雅安地區(qū)、雅安地區(qū)分別開始采制早春茶。其后，重慶巴南、萬盛、榮昌等區(qū)縣也陸續(xù)開采。今年重慶春茶受去今春持續(xù)低溫雨雪天氣影響，2月12日永川區(qū)新茶率先開始采制，推遲7天左右。貴州地區(qū)天氣以低溫陰雨為主，氣溫持續(xù)偏低，極個別地區(qū)茶園第一輪萌發(fā)茶芽被凍死3月8日，貴州六盤水地區(qū)開始進行規(guī)模采制，正式啟動黔茶大規(guī)模生產。進入4月后，西南茶區(qū)天氣轉好，茶葉產量大幅上升。據(jù)貴州省2014春茶產銷分析會最新統(tǒng)計2014年貴州省春茶含量與去年同期相比增幅將達20%左右，全省春茶預計可達6.5萬噸左右。綜合以上信息，加之對西南地區(qū)茶園面積與可采摘面積持續(xù)擴大的考慮，預計2014年西南茶區(qū)春茶總產量比去年增8%。

        2、華南茶區(qū)

        在華南茶區(qū)，廣西是全國早春茶的主要產區(qū)，由于2月初至3月有多股冷空氣接踵而至，使其處于陰雨低溫寒潮天氣的控制，致廣西春茶開采時間比去年推后約30天左右，后期天氣轉好，春茶生產未受到影響，產量略有增長，漲幅約5%。海南茶葉長期以來量產不大且基本穩(wěn)定，今年早春茶已于春節(jié)前開始采摘，期間受持續(xù)冷空氣襲擾，比去年同期減產6%，后期隨著氣象平穩(wěn)產量略有恢復，總產量與去年持平。福建各地政府近年一直通過控制茶園增速等措施穩(wěn)定茶葉產量，根據(jù)三月底福建春茶開采情況及至五月初烏龍茶采制情況綜合來看，2014年該省春茶總產量基本與去年持平廣東地區(qū)近幾年新建的茶園目前開始進入投產期和豐產期，據(jù)廣東茶協(xié)介紹：2014年廣東春茶產量較大幅度增產，估計產量會增加30%左右。綜合以上情況推測，整個華南茶區(qū)春茶總產量應比去年略增約5%。

        3、江南茶區(qū)

        在江南茶區(qū)，雨雪天氣對浙江烏牛早茶產區(qū)造成影響。據(jù)浙江茶協(xié)反映：2月中旬，浙江永嘉全縣0.4萬公頃茶園受凍害嚴重，受害面積達到40%，烏牛早頭春茶減產40—50%。2月28日后，松陽浙南茶葉市場每日成交量從之前的200公斤陡然躍至2000公斤以上，至3月6日達到15000公斤，新昌新茶3月5日零星上市，3月10日金華地區(qū)開采春茶，比往年推遲1周左右。進入4月后，天氣偏冷、雨水較多，浙江春茶產量較去年有所下降，降幅約10%。同時江西茶協(xié)相關調查材料顯示:今春受陰雨天氣影響，產量約較去年減產10%另據(jù)湖南茶協(xié)介紹，2014年湖南春茶總產量也較去年有所下降，降幅約5%，據(jù)此推算，2014年江南茶區(qū)春茶總產量約降8%。

        4、江北茶區(qū)

        江北茶區(qū)的河南、陜西、山東，春茶開采時間較晚，產量方面較去年略有上升。河南信陽毛尖4月上旬開采，比往年略有推遲，集中上市時間為4月10—30日之間。由于前期干旱，茶樹發(fā)芽推遲，清明節(jié)后陰雨不斷，茶葉不能按時采摘，導致今年春茶產量大幅下降達20%。山東春茶集中上市時間在4月下旬，由于天氣狀況穩(wěn)定，氣溫回升明顯，雖然雨水偏少，但是各茶區(qū)茶農都有自主灌溉措施，預計今年春茶產量略高于去年。綜合江北茶區(qū)各省上報數(shù)據(jù)推算，該區(qū)域內茶葉總產量降幅約在15%以上。

        5、江蘇、安徽、湖北三省分跨江南江北茶區(qū)

        該三省均于三月中下旬開采并逐步集中上市，據(jù)三省份協(xié)會上報情況顯示：由于風調雨順，江蘇春茶產量預計比去年增加10%；安徽較往年呈穩(wěn)中有增的趨勢；湖北省整個4月超過二十天的陰雨，導致產量下降嚴重，預計預計降幅達到20%。據(jù)此推算，此三省當年春茶總產量的降幅也約為15%左右。

      （二）質量

        由于今年低溫雨雪天氣大多發(fā)生在茶樹抽芽前，因此對早春茶品質無害且有利，加之各地政府主管部門加強監(jiān)督，茶農對茶園的管護自覺性提高，以及田園管理、科學養(yǎng)護、制作工藝提升等因素，今年春茶質量普遍提高仍是主旋律。

        1、西南茶區(qū)

        四川早春茶抽芽及采制期內，天氣與去年同期類似，因此茶葉品質基本與去年持平或略好。而據(jù)重慶茶葉商會介紹：重慶市由于積極推廣茶園春茶蓄梢留養(yǎng)技術和標準園創(chuàng)建生產技術，種茶制茶科技水平得以整體提高，加上雨水充足，今年春茶品質優(yōu)于去年。貴州茶協(xié)也反映:今年春茶因越冬期長，氣溫持續(xù)穩(wěn)定，未出現(xiàn)極端溫度，因此茶葉質量好于往年。

        2、華南茶區(qū)

        2014年，廣西春茶受長時間低溫陰雨、日照少氣候影響，質量總體下降，外形色澤較差，內含物質少，口感水味明顯。但華南茶區(qū)其它產茶省份受氣候影響較小，未對茶葉品質造成影響，加之政府主管部門的大力監(jiān)督，茶農的管護自覺性提高，以及科技防病蟲害能力的增強，使2014年華南茶區(qū)春茶的整體品質得到了保證。

        3、江南茶區(qū)

        江南茶區(qū)大部分在去年夏季曾遭遇持續(xù)性高溫晴熱天氣，受災嚴重，但由于秋冬季對茶園的科學管理與修復，加上去冬今春的雨水充足，因此2014年清明前后江南茶區(qū)氣溫平穩(wěn)，利于茶葉生長，因此江南茶區(qū)的春茶品質總體好于去年。

        4、江北茶區(qū)

        山東地區(qū)茶園因2012—2014連續(xù)三年均未受到凍、旱災害的影響，茶葉生長勢頭穩(wěn)定，品質基本與去年持平。河南、陜西等省茶協(xié)也反映今年產品質量相對穩(wěn)定。

        5、江蘇、安徽、湖北三省分跨江南江北茶區(qū)

        根據(jù)對江蘇、安徽、湖北等省的調查顯示：江蘇今春溫度平穩(wěn)上升，雨水豐富，質量有一定的提升；安徽、湖北春茶品質得益于良好的天氣狀況與高溫波動2014年春茶品質也較以往有所提高。

      （三）價格

        大宗茶上漲10%，中檔茶價格平穩(wěn)，高檔茶繼續(xù)回調，平均價格與去年基本持平。

 1、茶青價格

 2月初至3月中旬，全國早春茶鮮葉價格較去年呈穩(wěn)中有升的態(tài)勢。如四川樂山、宜賓等地鮮葉收購價格在92—140/公斤，均價為100元/公斤左右；浙江烏牛早早期鮮葉交易價格一度高達240元/公斤，后期鮮葉平均價格在160元/公斤左右。海南茶協(xié)介紹，海南第一批春茶原料因產量減少，價格較去年上漲了20%。3月中旬后，全國大部分產區(qū)進入采摘期，大多數(shù)價格平穩(wěn)；與此同時，普洱茶在古樹茶價格飆升的帶動下出現(xiàn)大幅攀升，據(jù)鳳慶縣茶辦介紹：從3月10日起全縣鮮葉大量上市，最高價格達到70元/公斤，每公斤比去年同期增加了15元。3月底，福鼎開園，白茶茶青價格達到了180元/公斤，較去年飆升一倍。進入4月份后，茶葉開始逐步回調。5月初，安徽鐵觀音開始采摘，茶青價格較去年降幅約5%左右。至目前，除云南部分古樹茶原料繼續(xù)保持高位運行外，其它地區(qū)均回調至往年正常水平。

         2、成品茶價格

        調查顯示：2014年全國各產茶省春茶價格走勢基本一致。高檔名優(yōu)茶價格較上一年回調15%左右，中檔茶保持平穩(wěn)，大眾消費茶因人工成本上升而上漲10%。如貴州今年單芽高端茶均價250—300元/公斤，一芽一葉的價位保持在100—200元/公斤，千元以上的產品比往年有所減少；中低端和大宗茶價格及銷量穩(wěn)中有升。浙江茶葉價格總體平穩(wěn)，穩(wěn)中略升：新昌龍井茶價格上漲10—20%；淳安龍井茶剛上市價格為800元/公斤，后期價格平穩(wěn)。安徽今年的高檔茶訂單與往年相比減少近五成，面向大眾的中抵擋茶市場需求穩(wěn)中有升；已上市的中高檔春茶價格超過450元/公斤,低檔茶售價50—75元/公斤，價位在100—250元/公斤的中檔茶葉最受青睞。安溪鐵觀音春茶價格較去年略微下降，降幅約5%。江西、四川等省參調單位也反映：受宏觀經(jīng)濟與政策、市場消費和產品成本等綜合因素影響，今年成品茶價格基本與去年持平。

        從分茶類來看，受人工和原材料成本的影響，今春大宗茶價格普遍上漲，漲幅高低不一。綠茶中的明前茶因前期低溫推遲采摘，生產時間縮短，產量有所下降，茶葉價格漲幅較大，約為15—30%。清明后，隨著全國綠茶大量上市，價格開始調整，與去年同期對比基本保持平穩(wěn)。但高端綠茶消費有待提振，價格回調幅度較大，總體調整幅度在15—20%。紅茶生產區(qū)域發(fā)布較廣，產量較大，根據(jù)對主流品種調查情況看，因春茶前期紅茶產量少，價格出現(xiàn)上漲，但對總體價格影響不大。白茶主要集中在福建福鼎，其周邊政和、白琳有部分量產，從白茶的幾個等級原料分析，白毫銀針前期漲幅較大，后期逐步回落，價格整體呈平穩(wěn)或微漲態(tài)勢。黑茶方面，云南普洱茶中的古樹茶受資源稀缺和外圍市場資金炒作影響，漲幅驚人，但因數(shù)量不多，故對市場無法形成全面帶動；而湖南、廣西、四川等黑茶市場供需平衡，價格也未出現(xiàn)大幅度波動，繼續(xù)以10—15%的增幅持續(xù)增長。烏龍茶由于市場基礎穩(wěn)定，因此變數(shù)不大，總體平穩(wěn)。

     （四）傭工

        各地茶葉生產與傭工矛盾進一步突出，前期采工短缺情況嚴重，雖然在春茶生產后期逐步得到緩解，但仍難以填補缺口，采工薪酬上漲約20%。

        由于西南部地區(qū)農村青壯年幾乎全部外出打工，因此當?shù)夭鑵^(qū)采茶人員基本為留守中老年群體。而在東部茶區(qū)，由于本地采工極少，因此目前大量通過省外招工來緩解傭工緊張的問題。例如：江蘇茶區(qū)的采茶工多從安徽、河南等地調集，今年采茶工工資比去年平均增加500元/人/月，月薪最低也要3000元/人。浙江采茶勞力繼續(xù)短缺，生產成本繼續(xù)增加，采茶用工高峰時，采摘勞力缺口都在50萬人以上，其它如浙江新昌縣的采摘人工成本從100元左右/人增加到120—150元（包伙食），同比增加20%；中檔龍井茶的采制成本在75元左右/公斤。在安徽，四月份是茶葉采制的集中期，由于采制工尚未緩解，因此黃山、霍山等大部分地區(qū)開始引入廣西、貴州等西南部地區(qū)的外來務工人員。廣東勞動力短缺情況也比較突出，部分地區(qū)采工缺口估計達到15%左右。匯總來看，全國勞動力短缺引發(fā)的薪酬上漲具有普遍性。

                       2014年全國各省春茶生產情況

   三、2014年截至目前全國各主銷區(qū)春茶情況

        根據(jù)我會對北京、廣州、上海、陜西、遼寧等省的調查：2014年春茶上市偏晚，供應量充足；大眾消費級的茶葉是當前春茶市場的主流產品；名優(yōu)綠茶依然主導市場，但消費有待提振；品牌茶葉在茶葉消費中的占比明顯提升；茶葉消費群體日趨呈年輕化態(tài)勢。具體如下：

      （一）上市時間

        今年春茶上市時間普遍偏晚，比以往年份推遲10—15天左右，3月中旬，春茶開始陸續(xù)銷區(qū)市場，至4月中旬，春茶才大批量密集上市。

      （二）品質、價格、銷量

        根據(jù)消費者普遍反映，今年春茶外形勻整，湯色明亮，內質豐富，葉底鮮活，回甘持久，品質較往年有所提高；在價格方面，受國家政策及經(jīng)濟環(huán)境影響，高檔春茶價格有明顯回調，中檔春茶價格基本持平，低檔春茶與往年相比出現(xiàn)小幅上漲，增幅在10%左右，其中200—600元/公斤的茶葉比較受消費歡迎；銷量則受多種因素影響有所回調，市場人氣有待提振。

      （三）產品結構和包裝

        產品結構中，高檔茶所占的比重有所減少，價格在250元/公斤以內的中檔茶成為今年春茶的主流。從春茶品種看，江浙一帶的綠茶仍然是市場追捧的對象，西湖龍井、大佛龍井、松陽香茶等品類依然是早春茶市場中的夢想產品。值得一提的是，由于這幾年的不斷開發(fā)和挖掘，川滇綠茶、貴州綠茶因價格適中、品質優(yōu)異，而越來越受大家的認可。在包裝方面則呈現(xiàn)出兩個顯著的趨勢：一是單泡裝小包裝、煙條裝、紙袋簡化包裝等簡便實用的包裝逐漸成為市場的主流，而過度浮夸的大包裝、金屬包裝等所占的比例逐漸下降；二是以企業(yè)、產品文化內涵為導向的品牌化系列包裝逐漸流行，其定位準確、設計專業(yè)，與商品QS標識和企業(yè)二維碼等因素進行組合，已逐漸成為今年茶葉包裝方面的最重要趨勢。

      （四）商戶對2014年春茶最關注的問題

        從調查材料可以看出，今年商戶的關注點普遍集中在普洱古樹茶、滇紅、福建正山小種、福鼎白茶、安徽祁紅和湖南黃茶等熱點流行茶；涉及茶葉品質的產區(qū)天氣、采摘時間，運營成本的人工，運輸?shù)葍r格變化幅度，以及銷區(qū)的預賣價、運輸條件及冷藏等方面的資訊成為商戶最關注的問題。

四、2014年全年茶葉產銷形勢預測

      （一）產量基本持平

        根據(jù)目前匯總各方面數(shù)據(jù)來看，2014年春茶整體產量較去年略有下降。根據(jù)2014年春茶產量占比上升幅度比照近年全國茶葉產量增幅推測，加之對對當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境及消費市場景氣度的考慮，預計2014年全國茶葉生產將與2013年基本持平或略增，產量估計在195萬噸左右。

      （二）品質優(yōu)于去年

        由于今春天氣良好，各地茶園病蟲害較少，茶樹積累的營養(yǎng)物質豐富，加之各項茶園管理技術的革新，以及農技人員科技下鄉(xiāng)、舉辦裁制技術培訓班等舉措，今年全國茶葉質量整體將優(yōu)于去年。

      （三）產品結構繼續(xù)調整

        六大茶類中，綠茶因其保健功能突出，消費認知廣泛，消費穩(wěn)定增長。黑茶、紅茶等發(fā)酵類茶由于可以長期存儲，且倉儲要求不高，并且多酚類物質含量較少，極少苦澀味，口感更容易接受；對于商家來說，發(fā)酵類茶一年四季都可銷售，而黑茶類更是年頭越久售價越高，因此，預計發(fā)酵類茶的占比將有所上升。白茶與黃茶在產地政府的主導下，推廣力度增大，市場份額持續(xù)突破，吸引越來越多的消費者關注。烏龍茶一直以來是市場主流茶類，目前一線市場趨于飽和，消費群體正在產生變化，更多二三線城市熱衷于喝烏龍茶，尤其是喝鐵觀音。另外，在不同級別的茶葉中，大宗茶消費成為主流，高端茶產銷量占比將持續(xù)回調。市場規(guī)律引導全行業(yè)根據(jù)消費環(huán)境的變化進行思路調整，生產和銷售更順應市場消費需求的不同類別和檔次的茶產品。

      （四）價格和包裝將更加親民

        高端茶售價持續(xù)回調已成必然趨勢。公款消費、送禮之風杜絕之后，促使生產者和銷售者將注意力轉向普通消費群體，讓更多的老百姓能買得起好茶。包裝方面，商家也盡量杜絕奢侈，多以簡易、環(huán)保的包裝為主。

      （五）品牌企業(yè)廣泛進入電商渠道

        隨著O2O模式的廣泛普及，越來越多的品牌茶企開始在天貓、淘寶、京東、1號店對第三方平臺上開設旗艦店，品牌茶企電子商化成為品牌企業(yè)擴展銷售途徑的新方向和必然方向。

      （六）茶葉消費群體年輕化

        隨著科學技術、信息傳播以及大眾生活水平的日益提高，人們對自身健康日益重視，對飲茶保健的理念約越來越認同。2014年調查結果與往年的一個重要變化是，從消費群體的年齡組成來看，越來越多的年輕人加入飲茶的行列。由此可見，茶葉消費群體的年輕化正逐漸成為潮流。

五、相關建議

      （一）控制茶園面積，提高單產和品質

        2013年，全國一年增加16.9萬公頃新茶園，為近5年來最多的一年，使未開采茶園達到63萬公頃，創(chuàng)歷史最高水平。為此，建議政府在引導和扶持當?shù)夭枞~時，應控制茶園面積盲目擴大，防止因產能過剩而造成產大于銷、農民賣茶難等問題，應將工作重點放在運用現(xiàn)代茶葉管理技術，推廣無性系良種，培養(yǎng)有機、生態(tài)茶園，派專員到茶區(qū)指導茶葉生產，提高清潔化、自動化、標準化生產水平嚴把質量關等方面，提升茶葉單位面積產量和品質，引導地方茶農由茶轉為賣茶，由生產型向營銷型轉變。

     （二）推廣機械采制，控制采摘成本

       就今年春茶調研情況看來，勞動力短缺現(xiàn)象凸顯，采茶人員不足，采茶成本上漲，茶青下樹率低，造成茶園效益不能充分發(fā)揮。為此，建議加快名優(yōu)茶采茶機具的研發(fā)以及山地茶園機采、機剪技術推廣，提高茶青下樹率，同時配套茶園作業(yè)道路，減輕采摘勞動力和運輸成本。

      （三）調整產品結構，增加科技含量

        受消費多樣化及國家政策影響，近兩年來茶類結構和個檔次茶葉的結構均有所變化。建議各地政府扶持當?shù)夭枞~龍頭企業(yè)順應市場變化，適當壓縮高端禮品茶的生產規(guī)模，生產更多適銷對路的茶產品，并加大科技創(chuàng)新、精深加工力度，研發(fā)新產品和衍生產品，提高競爭力，開拓新市場，保持產業(yè)鏈健康發(fā)展。

     （四）提高綜合開發(fā)，延長產業(yè)鏈

       各地政府還應針對當?shù)靥厣桀?，結合本地文化特點，進一步進行茶產業(yè)升級。將茶葉資源與當?shù)匚幕嘟Y合，積極營造茶文化氛圍，開發(fā)茶文化旅游業(yè)，發(fā)展生態(tài)農業(yè)新規(guī)模，延長茶業(yè)產業(yè)鏈，創(chuàng)造更大的社會效益和經(jīng)濟效益。

     （五）擴展銷售渠道，破解賣難課題